Automatiser les mises à jour de données
Deux nouvelles manières d’alimenter les données sont proposées par Craft.
A partir de bases externes
Craft propose maintenant un « connecteur » vers la base Sirene, qui permet, pour les entités françaises ayant un SIRET, de renseigner automatiquement certaines informations légales. Ainsi, nous allons très prochainement changer quelques champs pour que vous n’ayez plus à rechercher ces informations. Il s’agit de la forme juridique détaillée, du code NACE (code APE / NAF), du n° d’entreprise (SIREN), de l’état Etablissement principal ou non et de la raison sociale des entités.
Ce type de connecteur permet d’alimenter automatiquement des champs unitaires.
Un autre type de connecteur est aussi disponible, pour aller lire des informations de contact dans le CRM de BDI. Il s’agit là de récupérer automatiquement un extrait du CRM pour créer une base associée de contacts et de lier chaque contact à la bonne entité.
Si le renseignement d’informations légales est mis à disposition pour toutes les communautés françaises (seules les entités avec SIRET sont gérées par Sirene), la récupération de contacts reste spécifique à BDI et exploitable uniquement dans ce cadre.
Si vous souhaitez le développement d’un connecteur vers votre CRM, une autre base de brevets, de formations, … n’hésitez pas à nous solliciter !
En détectant automatiquement les liens entités / bases associées
Pour les nombreux utilisateurs Craft travaillant avec des liens, d’une entité vers une base de contacts, ou de projets par exemple, ou à l’inverse d’une base de projets vers les entités qui en sont partenaires, le besoin de références croisées est fréquent. En voici un exemple :
- Dans une entité : quels sont les projets que je porte ? dont je suis partenaire ?
- Dans un projet : quels sont les porteurs du projet ? ses partenaires ?
On le devine, renseigner ces informations croisées manuellement est source de divergence.
Interviennent alors les champs inversés en lecture seule. On peut ainsi, par exemple :
- Dans une entité, pointer manuellement vers les projets portés ou partenaires
- Dans ces projets, demander simplement à Craft de renseigner un champ indiquant quelles sont les entités qui pointent vers le projet en tant que porteurs ou partenaires.
L’inverse est également réalisable, comme pour les liens entre bases associées (projets et contacts par exemple). Plus de risque d’erreur !
